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味好美将以42亿美元收购利洁时旗下食品业务

腾讯证券

 

据美国财经网站MarketWatch报道,味好美公司(McCormick & Co.)宣布,该公司将以42亿美元的价格收购英国消费品企业集团利洁时(Reckitt Benckiser Group)旗下食品业务,目的是扩大该公司在颇具吸引力的调味品这一产品类别中的“足迹”。

 

味好美预计,辣椒酱产品类别将可继续实现强劲的增长。该公司称其将把利洁时旗下RB Foods业务整合到自身的消费品和工业品业务中去,并将保留French sFrank s RedHotCattlemen s等顶级品牌名。

 

这家美国香味料和调味品生产商一直都在尝试扩大其全球业务。去年,该公司曾与Premier Foods进行过并购接触,后者是Mr Kipling蛋糕和Oxo浓缩固体汤料等英国食品品牌的母公司。但在当时,尽管味好美两次上调了要约价格至每股65便士,最终还是遭到了Premier的拒绝。

 

通过今天宣布的这项交易,味好美预计其利润和调整后每股收益将可实现“大幅增长”,其中除去了交易和整合成本的影响。该公司预计这项交易的成本协同效益将达5亿美元左右,大部分成本协同效益都将在2020年以前实现。

 

味好美称,合并后实体的2017年净销售额预计将会达到50亿美元左右。利洁时表示,这项交易是建立在无现金、无债务的基础之上的,并称其将会利用所得收入来降低自身债务。

 

在今年4月份,利洁时称其正在为旗下规模较小的食品业务评估战略性选择,原因是在利洁时宣布了以166亿美元的价格收购美赞臣(Mead Johnson)的计划之后,该公司正寻求减少债务。此前,利洁时在2月份收购了美赞臣,这项出人意料的交易使其获得了一个新的产品类别,并对其在发展中市场上的业务提供了支持。

 

瑞士信贷集团担任味好美在上述交易中的财务顾问,律师事务所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP则担任其法律顾问。

 

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